Udržujte hodnocení „nadváha“ v odvětví. Z globálního hlediska jsou Čína, Evropa a Spojené státy tři největší trhy pro poptávku po fotovoltaice. V roce 2022 budou evropské fotovoltaické instalace horké, zatímco americký trh bude chladný kvůli obchodním třenicím. Vzhledem k tomu, že Evropa urychluje svou energetickou transformaci a obchodní marže USA se zlepšuje, je optimistické, že poptávka po tomto odvětví v roce 2023 vzroste.
V roce 2022 překonala instalovaná kapacita v Evropě očekávání a očekává se, že vysoký růst bude pokračovat i v roce 2023. SPE nedávno zveřejnila zprávu, která uvádí, že nově instalovaná fotovoltaická kapacita v Evropě za 22 let dosáhne rekordních 41,4 GW plus 47 procenta meziročně. Domníváme se, že mezi hlavní důvody rychlého růstu evropského trhu patří: 1) Geopolitické konflikty urychlily proces evropské energetické nezávislosti; 2) V důsledku nedostatku energie prudce vzrostly ceny zemního plynu i elektřiny; 3) Obyvatelé Evropy mají obecně vyšší ceny elektřiny a fotovoltaika je ekonomicky výhodnější. S výhledem do budoucnosti vydala Evropská unie v květnu 2022 strategii „REPower EU“, která má podnítit zrychlené zavádění fotovoltaiky v Evropě. SPE předpovídá, že konzervativní/neutrální/optimistický scénář nové instalované kapacity v Evropě v roce 2023 bude 42,8 GW (plus 3 procenta)/43,4 GW (plus 29 procent)/67,8 GW (plus 64 procent).
V roce 2022 je instalovaná kapacita ve Spojených státech nižší, než se očekávalo, a potenciální poptávka v roce 2023 je silná. Podle SEIA/Wood Mackenzie se očekává, že celková instalovaná kapacita ve Spojených státech bude v roce 2022 pouze 18,6 GW, meziročně -23 procent, z toho očekávaná instalovaná kapacita veřejných služeb/domácností/ průmyslové a komerční a komunity jsou 10,3 GW (-40 procent)/5,8 GW (plus 37 procent), respektive procenta)/2,5 GW (plus 3 procenta). Domníváme se, že hlavním důvodem poklesu instalované kapacity na americkém trhu v roce 2022 je to, že americký trh je ovlivněn WRO, vyšetřováním proti obcházení předpisů a zákonem UFLPA, což má za následek špatný dovoz modulů. Při pohledu na nový rok mezi faktory, které podpoří růst poptávky na americkém trhu v roce 2023, patří zejména: 1) ceny elektřiny v USA nadále rostou; 2) stimul politiky daňových úvěrů podle zákona IRA; 3) Konečné prodloužení výjimky v rámci šetření proti obcházení předpisů o 2 roky; Zákon UFLPA byl přezkoumán, ale nedávno byly společnosti, které dočasně zadržely fotovoltaické moduly, propuštěny celními orgány USA a existují precedenty pro následující šarže. Abych to shrnul, ačkoli instalovaná kapacita ve Spojených státech v roce 2023 čelí nejistotě, potenciální poptávka je stále velmi silná. SEIA/Wood Mackenzie očekává, že USA v roce 2023 nainstalují zhruba 28 GW (plus 51 procent).
Z pohledu dodavatelského řetězce jde cena průmyslového řetězce dolů a ohledně trhu v roce 2023 jsme optimističtí. Od roku 2021 do roku 2022 bude cena průmyslového řetězce růst, což potlačí poptávku po některých navazujících instalacích. Jak cena průmyslového řetězce klesá, cena navazujících komponent a systémů bude klesat, což bude stimulovat celosvětovou poptávku v roce 2023