Ovlivní vypuknutí rusko{0}}ukrajinského konfliktu fotovoltaiku?
1. Vliv ruského-ukrajinského konfliktu na místní fotovoltaiku
Pokud se podíváte pouze na vývoj nové energetiky v Rusku a na Ukrajině, k červenci 2021 dosáhla celková instalovaná kapacita fotovoltaiky na Ukrajině 7,74 GW, z toho 6,4 GW je instalováno na zemi a 933 MW je instalováno v domácnostech. V roce 2021 Rusko přidá pouze 233 megawattů fotovoltaiky s kumulativním instalovaným výkonem asi 2 GW.
Ruský-ukrajinský konflikt by měl mít dopad na instalovanou kapacitu obou zemí v roce 2022, zejména na Ukrajině, kde je v poválečné rekonstrukci příliš mnoho práce. Nově instalovaná kapacita Ruska a Ukrajiny je však na globálním fotovoltaickém trhu příliš malá a má malý dopad na novou instalovanou kapacitu globální fotovoltaiky.
2. Vliv konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou- na dodávky fotovoltaiky
Instalovaná kapacita Ruska a Ukrajiny sice svět neovlivní, ale dopad samotného konfliktu na globální fotovoltaický trh není radno podceňovat. Prvním je přímý konflikt konfliktu na trhu dodávek FV.
V oblasti elektronických polovodičů jsou elektronické speciální plyny (elektronické speciální plyny) jedním z nepostradatelných základních a podpůrných materiálů při výrobě elektronického průmyslu, jako jsou velkoplošné -integrované obvody, ploché-panelové displeje zařízení, složená polovodičová zařízení, solární články a optická vlákna. Elektronický speciální plyn hraje důležitou roli v mnoha výrobních článcích solárních článků, včetně difúze, leptání, nanášení a dalších procesů.
Ukrajina je významným dodavatelem polovodičových surovin, vyrábí především neon, krypton a xenon a dodává 70 procent celosvětové poptávky po neonu, 40 procent kryptonu a 30 procent xenonu. Více než 90 procent dodávek polovodičového-neonového plynu ve Spojených státech pochází z Ruska a Ukrajiny. Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou může ovlivnit dodávky inertního plynu v regionu. Snížení dodávek plynu způsobí růst cen a odpovídajícím způsobem se mohou zvýšit náklady na výrobu křemíkových plátků.
Náklady na elektronický plyn však tvoří 5 až 6 procent celkových nákladů na materiály IC a dopad na cenu křemíkových destiček a baterií by neměl být příliš velký.
3. Dopad rusko{1}}ukrajinského konfliktu na novou globální instalovanou kapacitu
Instalovaná kapacita Ruska a Ukrajiny neovlivní svět, ale samotný rusko{0}}ukrajinský konflikt ovlivní globální očekávání ohledně nové instalované kapacity.
Po vypuknutí ruského-ukrajinského konfliktu byla nejbezprostřednější krizí v Evropě energetická krize. Na jedné straně byl Nord Stream 2 pozastaven na dobu neurčitou. Na druhou stranu, jak konflikt eskaloval, zásobování Evropy energií čelilo rostoucím rizikům. Evropa závisí na Rusku z více než třetiny dodávek zemního plynu, a přestože dodávky ruského plynu do Evropské unie přes Ukrajinu probíhají normálně a Rusko tvrdí, že jeho zámořské dodávky plynu jsou „nepřerušené“, evropské futures na plyn, uhlí a ropu vybuchla.
S eskalací sankcí v Evropě a Spojených státech Evropa omezila Rusko v používání hraničního zúčtovacího systému Bank Swift. Jakékoli sankce, které omezují přístup Ruska k devizám, mohou zvrátit komoditní trhy, jako je ropa, plyn, kovy a plodiny, a eskalace sankcí může také vést Rusko k odstavení zemního plynu. zásobovat v odvetě.
Proto bude mít konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou pozitivní dopad na urychlení nahrazování tradiční energie energií novou v Evropě. Celá Evropa a Spojené státy budou v roce 2021 druhým největším trhem s instalovanou kapacitou na světě a očekává se, že bude mít více než 26 GW, což je meziroční nárůst o více než 30 procent-mezi{{4} } roku ve srovnání s nově instalovanou kapacitou v roce 2020.
Evropa čelí v roce 2021 nedostatku zásob zemního plynu, což podnítilo úpravu plánu EU RED II (zvýšení podílu obnovitelné energie a urychlení agendy uhlíkové neutrality) a Německo a další země zformulovaly agresivnější plány obnovitelné energie. Náhlé vypuknutí ruského-ukrajinského konfliktu v roce 2022 znovu přiměje evropské země k tomu, aby přikládaly důležitost energetické bezpečnosti a energetické nezávislosti, a uspokojování tohoto požadavku bude nevyhnutelně záviset na potřebách větrné energie, fotovoltaiky a jaderné energie. , jehož středobodem je fotovoltaika.
Na konci loňského roku jsme očekávali, že Evropa v roce 2022 dosáhne více než 30 GW nových fotovoltaických instalací. Nyní se zdá, že Evropa pravděpodobně urychlí aplikaci fotovoltaiky a je možný roční nárůst o 35 nebo dokonce 40 GW.
Kromě napětí v Evropě může mít konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou vliv na ceny lodní dopravy a omezené dodávky ropy mohou stimulovat globální poptávku po nové energii. Alespoň soudě podle akciového trhu z minulého týdne, kdy ruský-ukrajinský konflikt vyvolal násilné otřesy na globálním akciovém trhu, si čínský fotovoltaický sektor vede docela dobře, že? ? Návrat bilionové-fotovoltaické dráhy je zřejmý a fotovoltaická 50ETF vzrostla o 1,53 procenta...
4. Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou může zvýšit napětí křemíkových materiálů
Bude v roce 2022 přebytek křemíku? V článku analýza poukazuje na to, že poměr výroby křemíkového materiálu k dodávkám modulů v roce 2022 bude kolem 1,5 na základě roční nově instalované kapacity 220 GW. Na základě optimistické předpovědi 270 GW bude poměr nabídky-poptávky kolem 1,34, což je mírně uvolněný bod rovnováhy nabídky-poptávky. Očekává se, že cena křemíkového materiálu bude stabilní s určitým poklesem v průběhu roku.
Protože však konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou urychlil globální očekávání nových energetických zařízení, fotovoltaika jako nejdůležitější pilíř nové energetiky může překročit dříve očekávanou horní hranici nově instalované kapacity a může se zvýšit poptávka po křemíkových materiálech. . Dodávky křemíkových materiálů však mohou být ovlivněny konflikty. Například německý Wacker, hlavní dodavatel křemíkových materiálů v Evropě, může být omezován různými faktory, jako jsou ceny energie, dodávky energie a přeprava. Může být ovlivněna výroba i dodávka.
Tímto způsobem poměr nabídky křemíkového materiálu k poptávce po modulech pravděpodobně klesne pod 1,3, dokonce blízko 1,2, což v předchozí analýze představuje velmi omezenou nabídku, což bude velkou ranou pro všechna očekávání, že nabídka křemíku materiál se uvolní a cena křemíkového materiálu klesne.
Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou způsobil, že fotovoltaická instalace v roce 2022 je optimističtější, ale cenový trend křemíkových materiálů se stal matoucím.