Nedávno zveřejnil výzkumný ústav Wood Mackenzie nejnovější předpověď pro americkou solární energii.
Dříve Bidenova administrativa vydala exekutivní příkaz (EO), v němž oznámila, že ministerstvo obchodu odloží zavedení antidumpingových cel a cel proti obcházení předpisů (AD/CVD) o dva roky. Vzhledem k nejistotě kolem vyšetřování proti obcházení, které zahájilo americké ministerstvo obchodu v březnu, WoodMac předpověděl snížení instalované kapacity o 6,3 GW v roce 2022.
Očekává se, že dvouleté celní moratorium poskytne solárnímu průmyslu dech, ale WoodMac uvedl, že segmenty byly ovlivněny odlišně.
Velká pozemní fotovoltaická elektrárna
Přibližně 85 procent většiny velkých amerických pozemních energetických projektů spoléhá na komponenty dovezené ze čtyř zemí, které jsou předmětem vyšetřování kvůli obcházení předpisů. Vzhledem k tomu, že většina dodávek směřovala na americký trh, když šetření začalo, výrobci modulů výrazně snížili kapacitu v jihovýchodní Asii. Někteří velcí výrobci kvůli exekučnímu příkazu obnovili výrobu.
Někteří dodavatelé očekávají, že komponenty do USA dodají již na konci třetího čtvrtletí. Zatímco EO přináší určitou jistotu do otázky nových tarifů na AD/CVD, toto odvětví v současnosti čelí nejistotě ohledně implementace ujgurského zákona o ochraně nucené práce (UFLPA). Implementace tohoto nového zákona by mohla výrazně omezit dovoz součástek z USA.
Na straně poptávky vývojáři říkají, že navzdory dvouletému moratoriu investoři do daňových akcií stále vnímají potenciální zavedení tarifů jako riziko. Vzhledem k tomu, že financování solárních projektů je stále považováno za vysoce rizikové, budou vývojáři nadále čelit vysokým kapitálovým nákladům a tvrdým překážkám vstupu, dokud ministerstvo obchodu neoznámí konečné rozhodnutí, řekl WoodMac.
Dopad průzkumu exponenciálně vzrostl. Týdny nečinnosti vedly k měsícům zpoždění. Společnosti EPC začaly přerozdělovat stroje a lidi do neenergetických projektů, což vedlo ke zvýšenému nedostatku pracovních sil na nedávných projektech. Vzhledem k velkému počtu projektů již odložených do roku 2023 nebo později je možnost znovu projednat smlouvy a stanovit data projektů na rok 2022 nízká.
S přihlédnutím k potenciálu dostupných komponent a opětovného vyjednávání smluv WoodMac očekává, že 30-40 procent projektů odložených do roku 2023 a 2024 přistane dříve.
Vezmeme-li v úvahu všechny výše uvedené skutečnosti, WoodMac očekává v roce 2022 pouze mírný nárůst o 1,5 GW (17 procent) pro rozsáhlé pozemní solární projekty, s mírně větším růstovým potenciálem 3 GW (18 procent) v roce 2023.
Průmyslové a komerční projekty
Podobně jako u pozemních solárních systémů ve velkém měřítku pochází většina komerčních dodávek solárních modulů ze čtyř zemí jihovýchodní Asie, které jsou předmětem antidumpingových/vyrovnávacích šetření. EO zajistí vývojářům získání komponent po zbytek roku.
Některé z těchto komponent mohou vstoupit do programu v roce 2022, ale je pravděpodobnější, že komponenty dodávané během zbytku roku budou součástí programu pro připojení k síti v roce 2023.
V důsledku toho WoodMac očekává mírný nárůst (~100 MW) v roce 2022 a větší růst (~500 MW) v roce 2023, protože zpožděné projekty přicházejí online.
Změny v konkurenčním prostředí rezidenční solární energie
Největší dopad EO na rezidenční solární energii je v měnícím se konkurenčním prostředí. Před EO společnost WoodMac očekávala, že pro malé místní montéry bez zavedených dodavatelských vztahů bude pro ně obtížné získat zařízení během vyšetřování AD/CVD.
Potřeby těchto montážníků uspokojí větší montážníci. Vzhledem k pokračující silné poptávce po solární energii v domácnostech WoodMac očekává, že průzkum bude mít velmi malý dopad, mnohem menší než nedávné zpoždění kalifornského programu Net Electricity Metering (NEM).
EO proto nezměnila pohled WoodMacu na rezidenční solární projekty. EO však znamená, že malým místním instalačním firmám se bude v nadcházejících měsících dařit lépe.